Hobb neemt de lezer mee op een betoverende reis door de mysterieuze Regenlanden. Het verhaal opent wanneer een groep zeeslangen hun lange reis stroomopwaarts bijna hebben voltooid om zichzelf in te sluiten, zodat ze in draken kunnen veranderen. Onder hen is Sisarqua, een koninginnenslang, die met de hulp van de laatst bekende draak, Tintaglia, haar transformatie voltooit en zichzelf Sintara noemt. Ondanks de hoop op een nieuwe generatie van krachtige draken, zijn de nieuw uitgekomen draken zwak en misvormd, tot groot verdriet van Sintara.
