Het is de tijd van Napoleon en zowel de Fransen als de Engelsen gebruiken draken als aanvalswapen in de oorlog. Als de jonge kapitein William Laurence een Frans schip buitmaakt, vindt hij een drakenei. De draak die eruit komt, kiest hem onverwacht als begeleider en krijgt de naam Temeraire. Samen worden ze opgeleid om te gaan vechten tegen de Fransen.
